高净值业务专家(J11926)

北京市

1、负责开拓和维护高净值客户，通过市场调研和竞争对手分析，制定市场营销策略吸引和保留客户。与高净值客户建立长期良好的关系，了解客户需求，提供个性化的资产配置服务，为高净值客户提供有价值的全生命周期陪伴式服务；
2、通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求，制定最佳资产配置方案并促进成交。包括一对多组织不同主题的沙龙活动，一对一提供专业支持、精准kyc分析、需求挖掘及配置方案，辅助客户完成决策和交易，并维护良好的信任关系；
3、遵循内外各项合规、反洗钱、廉洁从业等相关规定，确保服务的合法合规。需要向客户提供相应的专业知识培训和风险教育，确保客户理解投资风险；
4、负责在分公司内部、银行渠道开展系列高客主题培训、提升队伍的专业能力。

1、本科以上学历，金融学、法律、税务等专业；
2、5年以上财富管理领域从业经验，3年以上高客服务经验；具备法律、税务、券商、投资管理、资产管理、私人银行投顾和产品顾问等从业经验者优先；
3、良好的表达能力、协调沟通能力、洞察能力、执行力强，抗压性强、合规意识强；具备高客服务意识和理念、持续学习能力意识；
4、获得财富管理专业相关资格者优先，包括但不限于AFP\CFP\CFA\RFP\RFC\CPA\CPB\CPBA\ACCA\TEP\LIC等相关证书。